Житие святого пророка Иоанна Крестителя представляет собой повесть об истории человечества, восходящую из Божественного сумрака на горе Синай, где Моисею даны были скрижали Закона. Святой Предтеча был последним пророком Закона и первенцем Благодати, горлицей пустыни, благовествовавшим во аде сущим о величайшем событии в истории человечества – пришествии Господа Иисуса Христа Спасителя мира. Следуя по стопам святого Иоанна, описывая места его земного подвига и страдания, фильм замыкает круг в эсхатоне, возвращаясь в Иерусалим, где в Долине Иосафатовой грядет последний Суд над всем родом человеческим, когда земной Иерусалим преобразится в Небесный, Горний Святой Сион.